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參加完克菲勒家族的宴會後,克里斯汀娜帶著孩子回了矽谷,夏景行則孤一人返回了紐約。Google搜索
接到夏景行急打來的電話,貝蘭克梵和麥晉桁全都放下了手中的工作,匆忙趕到了華爾街40號大廈。
兩人剛坐下,連咖啡都還沒來得及品嘗一口,就聽夏景行開門見山說道:「通知二位前來,主要是為了兩件事。
第一件,即將啟臉書的上市工作,這件事還需要二位的鼎力支持。
第二件,分割我手中所持有的臉書權。」
麥晉桁和貝蘭克梵對視了一眼,異口同聲的問道:「你下定決心了?」
「對,我決定聽從二位的建議,不給臉書留下什麼患,也不給各位東添麻煩。」
分割份的建議,其實還是來自於面前的兩個老頭。
兩人深諳國國,提出的建議很有針對,通過把權轉讓給克里斯汀娜、轉讓給夏澤睿,以及把權注克菲勒家族聯合辦公室等三種方式實現化整為零。
該計劃一旦達,夏景行將不再直接持有臉書權,而是間接持有權。
雖說這麼做會有部分損失,但也最大程度上保證了夏景行長期分臉書發展紅利的機會。
同時還加強了克里斯汀娜的持比例和在臉書公司的話語權,以免大權旁落。
夏景行沒有完全聽從兩人建議,只是採納了部分建議,他有自己的想法,只是這想法就不足為外人道了。
「需要高盛提供貸款嗎?」
貝蘭克梵反應很快,第一時間就發現了商機。
克里斯汀娜本沒有充足的現金去吃下夏景行轉讓出來的權,因此還是得採取過去曾使用過的老辦法,權質押貸款。
麥晉桁反應雖然慢了一步,但對這件事還是表現得很上心,鄭重其事的說道:「戴倫,只要有需要,你隨時都可以提出來,史坦利永遠對你和克里斯汀娜提供最優惠的貸款條件。」
夏景行笑了笑,「這筆權轉讓價值超過100億元,自然是不了二位的幫助。」
貝蘭克梵和麥晉桁一聽此話,心頭頓時一松。
此一時彼一時,過去夏景行和克里斯汀娜為了順利拿到貸款,付出了上市承銷商席位的代價,放款方高盛屬於強勢一方。
而現在的臉書即將上市,絕對是非常優質的抵押資產,已無需四求人,貸款的主導權在夏景行和克里斯汀娜手上,他們想把貸款業務給誰做就給誰做。
一百億元的大單子,即便是兩家投行均分,每家投行每年可以收取的利息也是以上億元為計算單位,利差能有個幾千萬元,相當於一單大型IPO業務的盈利水平了。
而且依照夏景行和克里斯汀娜的子,貸款期限肯定短不了,比如說五年前的那筆數額高達25億元的貸款至今未還,本息合計都快滾到12億元了。
這屬於非常優質的貸款業務,即使貝蘭克梵和麥晉桁已經屬於是一方大佬,華爾街職業經理人的天花板,也一樣想費幾句皮子就輕鬆的把業務攬進自家懷裡。
夏景行話鋒突然一轉,「不過,需要先把克里斯汀娜之前那筆貸款結清,然後再貸這第二筆。」
貝蘭克梵眉頭皺了皺,很快就舒展開了,「戴倫,你是考慮到質押率的問題?」
「沒錯,之前那筆25億元的貸款,質押了克里斯汀娜持有權的三分之二。
現在臉書的估值已經大幅變,一切都應該重新計算。」
貝蘭克梵滿口答應道:「小事一樁,一併辦了就是。」
夏景行輕輕地點了點頭,這件事就算是基本辦妥了。
接他轉讓的10%權後,克里斯汀娜對臉書的持比例將達到58%,為臉書明面上的第一大東。
同時,也將背負兩筆共計約112億元的權質押貸款。
按照58%權對應的估值200多億元,覆蓋這點貸款敞口綽綽有餘。
「下面我們來談談臉書上市的事吧,漫威影業投資了一部名《社網絡》的人傳記電影,故事講述的是臉書的創業故事……」
夏景行與兩人流了一下對於《社網絡》電影的看法,又和盤托出了自己的營銷計劃。
聽完後,貝蘭克梵讚不絕口的說道:「戴倫,這是一個天才的創意!
把電影的首映放在IPO前一周,說不定看完電影的人還會跑來買臉書的票,這非常有話題度,對臉書完上市有不小的助力。」
夏景行笑了笑,「雕蟲小技而已,歸結底還是需要優秀的業績為價提供長期支撐。」
麥晉桁說道:「這計劃聽起來不錯,不過需要配合好,那電影確定什麼時候首映了嗎?」
夏景行搖頭,「暫時還沒有確定,不過已經進最後的製作了,時間一旦確定,我會第一時間通知你們。」 (5,0);
麥晉桁微笑道:「那可要抓一點時間,臉書在完最後一系列令人眼花繚的權轉讓之後就需要遞招書了,然後路演,確定IPO定價和正式IPO的時間。
臉書這個項目非常龐大,可能會刷新全球網際網路科技的IPO記錄。
能夠參與這種超級項目,令我到很興,同時力也不小,因為護送它上市不是一件輕鬆的事。
可以想像,一旦公布其千億元估值起步的IPO定價,勢必會掀起一陣狂風暴雨。」
夏景行微微一笑,「臉書是全球用戶最多的網際網路公司,並且有實實在在的盈利,有這兩點就足夠了。」
貝蘭克梵笑著說:「不錯,我非常期待臉書會出怎樣的一副答卷。」
說到這,老頭端起咖啡,遙敬了夏景行一下,「恭喜你戴倫,你又創造了一次輝煌的勝利!」
夏景行也端起咖啡,回敬了貝蘭克梵和麥晉桁,糾正道:「應該說是屬於全東的輝煌勝利。」
貝蘭克梵和麥晉桁都哈哈大笑,隨著臉書的輝煌上市,高盛和史坦利也都能跟著賺個盆滿缽滿。
兩家投行於四年前各斥資5億元臉書,當時的臉書估值250億元。
這項投資在兩大投行部遭遇到了不小的阻力,很多合伙人都覺得太冒險了,臉書估值太高了,甚至高於很多上市公司市值,即便以後有所長,長空間也有限,不值得拿兩大投行的自有資金去投資這類劣質項目。
高盛和史坦利部都有針對合伙人推出的部基金,投資標的都是優中選優。
差一些的項目,全部甩給外部募集的基金去投資。
從一堆項目中挑選出來的優質項目,只對部基金開放。
部基金的LP,就是兩大投行的數百名合伙人。
你投一百萬元,我投兩百萬元,這樣募集起來的一隻小型基金。
基金規模雖然小,但投資的都是好項目,所以回報率非常可觀。
這也算是兩大投行面向合伙人推出的一種福利了。
兩位CEO也有認購部基金,因此間接持有臉書量權。
對臉書的投資,是兩人頂著部不小的力推的。
現在臉書的前景愈發明朗,兩人也可以鬆口氣了。
「哦,戴倫,我們還組建了一隻規模高達15億元的專項投資基金,LP都是在高盛開設帳戶,且資產規模在1000萬元以上的高淨值客戶,你看是不是得履行一下當初的約定?」
夏景行看著滿臉笑意的貝蘭克梵,心裡忍不住開罵了,太尼瑪貪了。
當初他跟貝蘭克梵的確有過約定,向高盛開放一定的臉書權認購額度。
高盛拿著這些一般人買不到的臉書權額度,可以搭配兜售一些高盛的垃圾債券或者其他不好賣的垃圾產品,真正的把利益做到了最大化。
麥晉桁也笑的看著夏景行,打的自然是同樣的主意。
「來不及了,臉書即將遞招書,沒有那麼多的時間和空間。
這樣吧,IPO配售額度再多傾斜一部分給高盛和史坦利。
我想這樣應該能差了吧?
一般的高淨值客戶可沒法在路演環節認購臉書的票。」
貝蘭克梵心中還是有些到不太滿意,但考慮到過去與夏景行良好的合作關係,點了點頭,吃下了這個悶虧。
麥晉桁也點了點頭,不想因為這種小事得罪夏景行這個大客戶,遠景資本每年都給史坦利貢獻數億元的利潤,輕易得罪不得。
夏景行見兩人都沒有過多糾纏的意思,於是轉移話題說道:「我現在得到了確切消息,有人要狙擊臉書上市,你們二位既是前輩,又是華爾街跺一跺腳都會震三震的大人,給點指導意見吧?或者說戰指導?」